En tant qu’ experte gestion Prévoyance & Patrimoine, ma mission première est de sécuriser votre avenir.
Forte de mon expérience et de ma passion pour les solutions haut de gamme en matière de protection sociale et patrimoniale, je mets mon expertise à votre service pour garantir vos projets, qu’ils soient présents ou futurs.
« Mon parcours est imprégné d’une histoire personnelle profonde. En tant que fille de dirigeant ayant malheureusement perdu son entreprise et sa maison suite à un problème de santé mal assuré, je comprends les défis auxquels vous pourriez être confrontés. En tant qu’assureur de personnes et conseillère en finance dotée de XX années d’expérience, je m’engage à vous protéger non seulement vous, mais également vos proches. Mes solutions sur mesure couvrent l’ensemble de vos besoins en prévoyance, retraite, gestion de patrimoine, et bien plus encore. »
Virginie Fillatre
Concrètement, comment se passe un rendez-vous ?
Lors de notre premier rendez-vous :
- je consacre mon temps à apprendre à vous connaître
- à prendre en compte vos différentes garanties, qu’elles soient liées à votre statut professionnel ou plus personnel, liées à votre patrimoine ou même encore les revenus ou salaires de votre conjoint et enfin, vos contrats d’assurance déjà mis en place
- Je réalise alors avec vous un audit personnalisé ainsi que mes recommandations pour optimiser votre situation. Nous pourrons discuter alors lors d’un second rendez-vous. des solutions sur mesure que vous pourriez mettre en place si elles vous conviennent.
Lors du 2ème rendez-vous :
Je vous présenterai cette étude comme un bilan qui reprendra votre situation à aujourd’hui et qui sera illustrée par des graphiques.
Si le bilan révèle que vos garanties sont insuffisantes ou que vos objectifs personnels et patrimoniaux ne sont que partiellement atteints, à ce moment la, je vous proposerai des solutions cohérentes avec vos exigences et vos besoins.
Mon accompagnement ne s’arrête pas là. Je vous accompagne régulièrement pour assurer le suivi de votre fiscalité, de votre épargne et pour mettre à jour vos solutions en fonction de vos évolutions personnelles et professionnelles.
